彭水財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶(hù)信息管理軟件系統(tǒng)

彭水財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶(hù)信息管理軟件系統(tǒng)

實(shí)時(shí)把控報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。在系統(tǒng)首頁(yè)可以看到報(bào)稅進(jìn)度。不同權(quán)限的用戶(hù)看到的進(jìn)度不一樣。例如：公司老板管理所有客戶(hù)，看到的是所有客戶(hù)的報(bào)稅進(jìn)度。 會(huì)計(jì)用戶(hù)只負(fù)責(zé)一部分客戶(hù)，所以看到的只是分配給自己的這部分的客戶(hù)的報(bào)稅進(jìn)度。在右邊是抄稅清卡進(jìn)度。同理老板看到的是所有稅控托管的客戶(hù)抄稅清卡進(jìn)度，會(huì)計(jì)看到的只是自己負(fù)責(zé)的部分客戶(hù)的抄稅清卡進(jìn)度。

代理記賬公司一般事情比較多，雜事比較亂。例如：有辦理執(zhí)照的、有變更法人的、有做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的等等。在集中精力工作的時(shí)候，突然打來(lái)一個(gè)電話(huà)，說(shuō)了一會(huì)掛了電話(huà)后就不知道自己剛才做什么了。 所以很多事情就容易弄錯(cuò)，或者干脆就忘記了。這個(gè)顯然不是工作不努力不認(rèn)真導(dǎo)致 的。實(shí)在是雜事太多了。如果把這些事情登記下來(lái)，按照輕重緩急的順序安排下去，管理人員只要管理這個(gè)任務(wù)列表就可以了?？梢缘怯浾l(shuí)干什么事情，預(yù)期時(shí)間是哪天，事情的重要程度等。

代理記賬公司一般都有幾百個(gè)客戶(hù)到幾千客戶(hù)，公司管理層會(huì)把這些客戶(hù)分配到每個(gè)會(huì)計(jì)。每個(gè)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)幾十戶(hù)到上百戶(hù)。在這些客戶(hù)中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個(gè)人獨(dú)資、個(gè)體、民間非營(yíng)利組織等。每種客戶(hù)的稅種都可能不一樣，有每個(gè)月報(bào)文化建設(shè)事業(yè)稅的，有每個(gè)季度報(bào)統(tǒng)計(jì)的，有每年報(bào)房產(chǎn)稅的等等。還有每個(gè)月需要去客戶(hù)那里上門(mén)做賬的。這么多的客戶(hù)分配到會(huì)計(jì)，怎么能記得過(guò)來(lái)呢？登記在Excel表格里，這樣倒是可以，但是查找起來(lái)非常不方便，會(huì)計(jì)工作繁重而且多，看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù)，眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個(gè)客戶(hù)可以指派到指定的會(huì)計(jì)。把客戶(hù)分門(mén)別類(lèi)錄入系統(tǒng)后，就可以方便的查找。用Excel管理客戶(hù)每月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)計(jì)申報(bào)一戶(hù)就在Excel打印出來(lái)的紙上勾選一戶(hù)，表示已經(jīng)申報(bào)。在我們系統(tǒng)里可以搜索，未申報(bào)的客戶(hù)紅色顯示，一目了然，申報(bào)后點(diǎn)擊完成按鈕，這樣系統(tǒng)會(huì)記錄下來(lái)，以備以后查詢(xún)用。經(jīng)理可以看到整體客戶(hù)的報(bào)稅進(jìn)度，以及每個(gè)會(huì)計(jì)的報(bào)稅進(jìn)度。在緊張的報(bào)稅工作中保持心中有數(shù)。

稅控器托管的客戶(hù)，抄稅清卡以后點(diǎn)擊完成，抄稅日期變更為下個(gè)月的1日，本月沒(méi)有抄稅清卡的客戶(hù)則用紅色顯示，一目了然。臨時(shí)有其他業(yè)務(wù)把托管的稅控器拿走了的，可以點(diǎn)擊跳過(guò)按鈕，抄稅日期也變更為下個(gè)月的1日，區(qū)別是不記錄抄稅清卡的記錄。這樣每操作完成一個(gè)客戶(hù)就點(diǎn)擊完成，可以在很大程度上保證不漏掉客戶(hù)（不敢說(shuō)百分百的保證每一個(gè)客戶(hù)都不漏掉，畢竟有人為操作疏忽的情況）。代理記賬公司的每一個(gè)客戶(hù)可以分配給不同的會(huì)計(jì)來(lái)管理，做到緊密配合、按部就班、忙而不亂。而且可以設(shè)置每個(gè)會(huì)計(jì)只看到被分配到自己的客戶(hù)。但是作為公司管理人員則可以看到公司所有的稅控托管的客戶(hù)抄稅清卡的進(jìn)度。

客戶(hù)導(dǎo)出功能介紹，在設(shè)計(jì)的時(shí)候我考慮到這樣的場(chǎng)景：
1、客戶(hù)的信息要能夠全部導(dǎo)出來(lái)。就像客戶(hù)之前擔(dān)心的“萬(wàn)一哪天你倒閉了，我的客戶(hù)信息怎么辦？”，這個(gè)功能現(xiàn)在做出來(lái)了，只要客戶(hù)錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶(hù)信息都可以導(dǎo)出來(lái)。
2、可以導(dǎo)出不同類(lèi)型的客戶(hù)用于不同的用途。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶(hù)，導(dǎo)出上門(mén)做賬的客戶(hù)，導(dǎo)出只提供地址的客戶(hù)等。
3、客戶(hù)信息比較多，我只想導(dǎo)出部分客戶(hù)信息。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶(hù)時(shí)，只想導(dǎo)出公司名稱(chēng)、公司類(lèi)型、會(huì)計(jì)、報(bào)稅備注、上次付款信息、下次報(bào)稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶(hù)根據(jù)權(quán)限和客戶(hù)導(dǎo)出配置信息導(dǎo)出的客戶(hù)信息只是被分配的客戶(hù)信息。例如：管理員導(dǎo)出全部客戶(hù)信息的時(shí)候，導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶(hù)信息。而其他用戶(hù)導(dǎo)出全部客戶(hù)信息的時(shí)候，導(dǎo)出來(lái)的只是分配給該用戶(hù)的客戶(hù)的信息。
5、管理員新建了一些客戶(hù)導(dǎo)出配置信息，但是只想開(kāi)放其中的一個(gè)或幾個(gè)給其他用戶(hù)使用，其他的則只想自己使用。我們?cè)O(shè)計(jì)了發(fā)布功能。就是說(shuō)在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶(hù)導(dǎo)出配置管理 新建的客戶(hù)導(dǎo)出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶(hù)管理 -> 客戶(hù)導(dǎo)出 看到。
最后再說(shuō)一點(diǎn)：同一個(gè)用戶(hù)在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶(hù)導(dǎo)出配置管理和客戶(hù)管理 -> 客戶(hù)導(dǎo)出兩個(gè)地方導(dǎo)出來(lái)的客戶(hù)信息是一樣的。分兩個(gè)地方導(dǎo)出只是為了有些導(dǎo)出功能只自己使用，不開(kāi)放給其他用戶(hù)。

單機(jī)版介紹：應(yīng)廣大客戶(hù)的強(qiáng)烈需求，主要是怕客戶(hù)資料不安全，要求存儲(chǔ)在公司內(nèi)部的電腦上。我們網(wǎng)絡(luò)版用的是阿里云服務(wù)器，當(dāng)時(shí)我咨詢(xún)售前安全問(wèn)題的時(shí)候，售前小姐姐告訴我系統(tǒng)數(shù)據(jù)和淘寶、天貓的數(shù)據(jù)一樣安全，因?yàn)槎际怯玫耐瑯拥姆?wù)器。我們系統(tǒng)可以安裝在客戶(hù)提供的電腦上，可以是公司內(nèi)部電腦，也是可以是購(gòu)買(mǎi)的阿里云等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。這樣客戶(hù)資料信息就存儲(chǔ)在自己電腦上了?？蛻?hù)使用起來(lái)相對(duì)更放心。單機(jī)版安裝后也是公司員工可以一起使用的，共享客戶(hù)資料信息。